Üdvözöllek!

Persa Róbert vagyok, és 6 éve foglalkozom családok pénzügyi tervezésével. Ezekben az években több, mint 1000 beszélgetést megcsináltam, és egy nagyon fontos dologra lettem figyelmes: nincs két egyforma élethelyzet, nincs egy tökéletes megoldás, ami minden problémát varázsütésre megoldana.

A munkám egyszerű: együtt átnézni érthetően és átláthatóan, milyen lehetőségeid vannak, hogy évről évre egyre nagyobb anyagi stabilitást érj el. Együtt közösen kidolgozunk egy személyre szabott stratégiát, és segítek végigmenni az úton.

Milyen a jó pénzügyi tervezés?

Személyre szabott

Nincs két egyforma élethelyzet, ezért nincs mindenki számára tökéletes megoldás sem. Egy jó pénzügyi terv mindig a céljaidhoz és lehetőségeidhez igazodik.

Rugalmas

Az élet folyamatosan változik, a pénzügyi tervnek pedig követnie kell ezeket a változásokat. Egy jó stratégia nem köt meg feleslegesen, hanem alkalmazkodik hozzád.

Tudatos

A jó döntések nem a véletlenen múlnak, hanem azon, hogy átlátod a lehetőségeidet. A tervezés segít, hogy magabiztosan dönts a saját jövődről.

Hosszú távra épít

Nem csak a következő hónapra vagy évre gondol, hanem a jövődre is. A kisebb, jól átgondolt döntések idővel jelentős anyagi biztonságot teremthetnek.

Témakörök, amikkel foglalkozom

Családtámogatások és visszaigénylések

Segítek eligazodni az elérhető támogatások és adó-visszatérítések között, hogy mindig tisztában legyél a lehetőségeiddel.

Biztosítások optimalizálása

Együtt feltérképezzük, hogy a jelenlegi portfóliód megfelelő védelmet nyújt-e, valamint ár/érték arányban van-e kedvezőbb.

Hitel- és lakáscélok

Lehet első otthonod megvásárlása, vagy egy jövőbeli lakáscél a terved, segítek átlátni a lehetőségeid, hogy magabiztosan tudj dönteni.

Vagyonépítés és nyugdíjtervezés

Akár néhány évre, akár évtizedekre tervezel előre, segítek olyan stratégiát kialakítani, ami a leginkább tudja segíteni a céljaidat.

Kapcsolat

Ha már ügyfelem vagy, bátran keress felmerülő kérdésekkel, meglévő szerződésekkel, vagy élethelyzetbeli változásokkal kapcsolatban!

Ha még nem ismerjük egymást, nyugodtan vedd fel velem a kapcsolatot a lenti elérhetőségek egyikén, hogy kiderítsük, tudok-e Neked segíteni!

Email cím: persa.robert@persapenzugyek.hu

Telefonszám: +36 20 776 0715

Akiknek már tudtam segíteni

"Nagyon elégedett vagyok Robi eddigi segítségével. Közvetlen, segítőkész és rugalmas, a kérdéseimre mindig készségesen és érthetően válaszol. Emiatt bizalommal fordulok hozzá, és jó szívvel ajánlom másoknak is."

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

S. Éva

"Egy barátunk ajánlotta Róbertet, és nem bántuk meg, hogy így alakult. Róbert egy kedves, barátságos, tájekozott, kommunikatív fiatalember, és nem utolsó sorban szakmai hozzáértése az ami kapcsolatunkat megkoronázza. Nekünk egy éppen megszűnő lakásbiztosítást segített kedvezőbb feltételekkel megújítani, mindemellett egy hosszútávú megtakarítást és egy életbiztosítást is sikerült megkötnünk általa. Mindig naprakész, bármikor a rendelkezesünkre áll, biztos vagyok benne hogy ez hoszútávon kifizetődik majd."

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Gábor és Tamara

"Pénzügyi tanácsadónk munkájával teljes mértékben elégedettek vagyunk. Szakmai felkészültsége és ügyfélközpontú hozzáállása már a kezdetektől egyértelmű volt. A számunkra kialakított befektetési portfólió átgondolt, stabil és hosszú távon is megbízható. Rendszeresen tájékoztat az új lehetőségekről, ugyanakkor soha nem gyakorol nyomást döntéseinkre. A befektetésünk utánkövetése folyamatos és professzionális, a kapcsolattartás pedig pontosan olyan gyakoriságú, amely biztosítja a megfelelő tájékozottságot anélkül, hogy tolakodó lenne."

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

Anita és Tibi

"Örülök, hogy Robival összehozott az élet, számomra is érthető módon vezetett végig a biztosítások összetett útján. Mindig rendelkezésre állt bármi kérdésem volt, de sosem akarta átlépni a megbeszélt határokat. Szakmailag jeles és megbízható szakemberként ismertem meg. Ajánlom másnak is, ha szeretne egy célorientált, felkészült biztosítási szakembert maga mellett tudni. Külön bónusz, hogy a kapcsolatai által, kedvezőbb bankolási lehetőségeket is nyertem!"

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

K. Sándor

További ügyfélértékelések

"Róbert egy magabiztos, összeszedett ember, aki rendszeresen tartja a kapcsolatot velem a lekötésem miatt, és esetenként új pénzügyi lehetőségeket, segítséget helyez elém. Például az ő közbenjárása és önszorgalma segítette a bankváltásomat, amivel több tízezer forintot spórolt meg nekem a kezelési költségeken, mellette számomra megfelelő biztosítást is sikerült találnia mindössze egy 15 perces beszélgetés alapján. Akiknek hasonlóan zsúfolt napjaik vannak, csak javasolni tudom mert rengeteg tehertől mentesít engem."

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

F. Dávid

"Az elmúlt egy év tapasztalata alapján Robi a megtakarítások területén nyújtotta nekem a legnagyobb segítséget. Beszélgetéseink rávilágítottak arra, hogy mennyire fontos valamilyen megtakarítási formával rendelkezni a különböző célok eléréséhez. Elsőre kicsit tartottam tőle, hogyan zajlanak majd a megbeszélések az online felületen, de abszolút pozitívak az eddigi benyomásaim. Segítőkésznek és közvetlennek ismertem meg, aki igyekszik minél kedvezőbb megoldásokat találni az ügyfele részére."

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

V. Noémi

"Nem gondoltam volna, hogy egyszer pénzügyi tanácsadást fogok kérni, mivel elég szkeptikus voltam, másoktól elszenvedett rossz élmények miatt. Robi viszont nagyon profi, képzett és szakmailag tájékozott. Jól kommunikál és nem érezteti azt, hogy mindenképp valami szerződést akarna rám tukmálni. Mindig a megfelelő ajánlatokat keresi nekem, legyen szó baleset biztosításról, nyugdíjtakarékról vagy egyéb pénzügyi befektetésről. Mindig óvatos és bizalmatlan vagyok, bármiről is legyen szó, így nagyjából ezer kérdés merül fel bennem egy adott szerződéssel, szolgáltatással kapcsolatban. Amikre Robitól rendre megfelelő, kielégítő választ kapok, akár extra utánajárás vagy felkészülés sem okoz neki gondot, hogy mindig kielégítően tájékoztasson."

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

G. Márk

"Ajánlás útján jutottam el Robihoz. Nagyon szimpatikus, empatikus hozzáállásával a kezdeti aggályaim egy pillanat alatt szertefoszlottak, amikor azt tapasztaltam, hogy minden apró kérdésemre, szakmailag teljes felkészültséggel válaszolt. Ha specifikus kérdésem volt, utánanézett, nem felejtett el, a lehető leggyorsabban, precízen tájékoztatott. Rugalmas mind helyszínek, időpont tekintetében. Gyorsan, alaposan dolgozik. Tervezhető, mindenben hozzám és az igényeimhez igazodva alakította ki a számomra megfelelő élet- és balesetbiztosításokat, nyugdíjelőtakarékossági csomagokat, nulla Ft-os folyószámlámat. Rendkívül hálás vagyok! Óriási terhet vett le a vállamról. Nem kell utánajárnom egyenként. Komplexen, átláthatóan kezel mindent, naprakész tudással. Mindenkinek tiszta szívből ajánlom, remek szakember!"

⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️

M. Adrienn

Mentorálás

Mivel hatalmas igény van a munkánkra, nagy növekedésben vagyunk, ezért szeretnénk bővíteni a vállalkozói közösségünket.

Szeretném továbbadni azt a tudást és szemléletmódot, amit az elmúlt 6 évben elsajátítottam, és ehhez keresem a megfelelő személyeket. Akit én mentorálok, ő 3 hónap alatt megtanulja: Hogyan kell őszintén, egyenesen kommunikálni. Mit jelent az empatikus értékesítés. Hogyan lehet önállóan megélni ebben a szakmában.

Ha érdekel, akkor a karrier@persapenzugyek.hu email címre bátran küldd el a jelentkezésedet egy rövid bemutatkozással. Egész 2026-ban saját magam szűröm és nézem át ezeket, és bízom benne, hogy ha helyén van a szíved, találunk közös pontot.

Page updated

Report abuse